Donten ni Warau

No décimo primeiro ano da Era Meiji, o fim do xogunato samurai e a proibição das espadas deixaram o Japão com cicatrizes profundas. Descontentes com essas mudanças recentes, muitos ex-samurais conspiram contra o novo governo, incitando uma onda de derramamento de sangue. Para conter esse movimento, o governo constrói uma prisão colossal no meio do Lago Biwa. Designado extraoficialmente para ajudar a polícia a prender criminosos, Tenka Kumou também serve como barqueiro para a prisão do Lago Biwa com a ajuda de seus dois irmãos mais novos: o ambicioso Soramaru e o entusiasmado Chuutarou. Juntamente com o ex-ninja Fuma, Shirasu Kinjou, os irmãos Kumou levam uma vida frugal e alegre, dedicada principalmente aos estudos e ao treinamento. No entanto, por trás dessa rotina diária relativamente tranquila, o espectro da maldição "Orochi" começa a lançar sua sombra sobre a cidade de Oumi. Segundo a lenda, a cada trezentos anos, Orochi reencarna em um corpo humano — e acredita-se que isso seja o presságio de uma catástrofe iminente. Enquanto diversos grupos se enfrentam na busca pelo corpo de Orochi, alguns visam selar a maldição, enquanto outros tramam planos mais sombrios.